A Raposa de Nove Caudas é possívelmente o bijuu mais poderoso; ao mover uma de suas nove caudas é capaz de gerar tsunamis e achatar montanhas. Depois do ataque da raposa ao vilarejo de Konoha, o Quarto Hokage a selou em seu filho recém-nascido, sacrificando sua vida para isso. Segundo Uchiha Itachi, a Raposa de Nove Caudas foi invocada por Uchiha Madara. E segundo Tobi/Uchiha Madara, aquilo foi um incidente natural, porém isso revelou ser uma mentira, pois de acordo com o Yondaime Hokage, o Hokage descobriu que foi um membro da Akatsuki mascarado responsavel pela invocação e manipulação da Kyuubi (provando ser Uchiha Madara/Tobi), Yondaime tentou impedir, porém Tobi/Uchiha Madara o venceu. Yondaime vendo que o Akatsuki poderia voltar e atacar Konoha, selou a Kyuubi em seu unico filho, Uzumaki Naruto, com fé que ele poderia controlar a Kyuubi. Por causa da raposa, Naruto possui recuperação acelerada, energia incomparável e acesso ao enorme chakra do bijuu. O chakra é quase infinito e permite que Naruto utilize o Kage Bunshin no Jutsu continuamente e invoque Gamabunta, um feito que requer uma quantidade de chakra digna de um Hokage. Apesar de normalmente recusar a ajuda do bijuu, Naruto utiliza o chakra da raposa em situações de risco, variando de um mero aumento de chakra a uma transformação quase completa (e talvez, posteriormente, completa) no bijuu de nove caudas. Após treinar comJiraya, Naruto aprende a utilizar o chakra da raposa de modo controlado. A utilização exagerada do chakra do bijuu é potencialmente fatal para o hospedeiro e por isso, Jiraya desenvolveu um método de impedir a libertação da raposa. Yamato, por possuir células do Primeiro Hokage, também é capaz de impedir a transformação. Sendo assim ele consegue impedir o aumento descontrolado de chakra de Naruto, impedindo-o de, assim, perder a consciência e o controle sobre o bijuu, ele também havia colocado um selo especial na pedra do Shodaime Hokage para impedir Naruto de liberar a Sexta Cauda, porém a Kyuubi destruiu o selo e a pedra do Primeiro, assim alertando Yamato que pode ver quantas caudas Naruto libera pela palma da mão. Uzumaki Naruto consegue agora controlar a transformação até a Quarta Cauda, parando e regredindo a transformação em Mini-Kyuubi por pura força de vontade.

Porém no mangá 437, Uzumaki Naruto, após ver Nagato/Pein ferir Hyuuga Hinata gravemente com sua lança após a mesma confessar que o ama, acaba por liberar seis caudas da Kyuubi, assumindo assim uma aparência macabra em que se pode ver os ossos da raposa de nove caudas, ao assumir essa forma Naruto fica fora de si. Após o uso do Chibaku Tensei de Pein, a Kyuubi consegue liberar mais duas caudas totalizando 8, nessa forma os músculos do Bijuu começam a tomar forma e ela assume seu tamanho original. A Kyuubi liberou a nona cauda, porém se deconhece a transformação final. Também sabe-se que Yondaime selou parte de sua consciência em Naruto para preveni-lo de remover o selo por completo, ele poderia aparecer para ele em sua mente e tentaria impedi-lo quando a 8ª cauda ou mais aparecesse. Com o aparecimento do Yondaime, este refez os três selos de seu filho ( o Shisou Fuuin, Shiki Fuujin e Hakke no Fuuin Shiki), fazendo assim a Kyuubi retornar a sua prisão.repare que na froam de oito caudas a kyubi apresenta musculos e osso bem similares a da kyubi original.

Naruto na forma de 8 caudas da Kyuubi, repare que já aparece os músculos da Kyuubi.

Naruto atinge a quarta cauda virando a mini-Kyuubi

Kyuubi

Naruto na forma 6 caudas da Kyuubi, repare que já aparece alguns ossos da Kyuubi.